비밀요원
(클레베르 멘돈사 필류, 브라질 감독)

군사독재 시절 1977년 브라질. 40대 초반의 기술 전문가 마르셀루는 도피 중이다. 카니발 주간에 아들을 만나고 싶어 브라질 북부에 도착 하지만, 곧 이 도시가 자신이 찾던 비폭력적인 피난처와는 거리가 멀다는 것을 깨닫는다.

단순한 사고
(자파르 파나히, 이란 감독)

한 남자가 만삭의 아내와 어린 딸을 태우고 밤에 운전을 하다 어둠 속에서 개를 들이받는 충격적인 사건을 겪게 된다. 차는 고장이 나고, 그는 우연히 바히드의 차고에 차를 세운다. 이 사건으로 인해 국가의 손에 고통받았던 바히드의 주변 인물들이 다시 모이는 기이한 사건들이 시작된다.

센티멘탈 밸류
(요아킴 트리에, 노르웨이 감독)

노라와 아그네스 자매는 소원해진 아버지, 카리스마 넘치는 구스타프와 재회한다. 한때 유명했던 감독 구스타프는 연극 배우 노라에게 자신의 복귀작이 될 작품에 출연을 제안하고 노라는 제안을 거절하지만, 곧 아버지가 배역을 젊은 할리우드 스타에게 맡겼다는 사실을 알게 된다.